加密市场七月展望：重点关注ETH ETF，Solana或再次领跑L1

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撰文：雨中狂睡

gmfrens七月展望来了～

主要来聊一下七月可能会炒作的叙事，以及我个人的评级。

1/以太坊S级

7月最重要的事情就是ETHETF和Mt.Gox。市场总是会先于事件作出反应。随着事件的来临，事件对于市场的影响会越来越小。这也是人们会经常说“BuytheRumour,SelltheNews”的原因。如果历史押韵的话，ETH可能会走出类似于BTC在ETF通过后的类似表现——当然我们也要考虑到整体的宏观环境和美国大选对市场的影响。

不过在Sellthenews这件事上，我赞同Zhusu的观点。市场的反身性，bro

关于ETHBeta，我之前选了四个币：$ENS$ETHFI$TURBO$MOG。$TURBO和$MOG价格的波动很大，适合做波段，而$ENS表现最好。关于$TURBO这个币我更新一下我的理解：与ETH关联性不大，所以会移出List。现在的List是：$ENS$LDO$PEPE$MOG$MKR（$MKR还是那个拆分改名叙事，协议收入/基本面也很棒）

感兴趣的朋友可以回看一下我的这篇推文⬇️

https://x.com/0xSleepinRain/status/18016385731769306982/Layer1（A级）,Layer2（B级）,Layer3（C级）SolanaA级

之前我已经聊过我的观点了，Solana目前只有一个叙事就是memecoin的赌场。关于ETF申请的催化剂，以及Blink，还有之前的Depin、SolanaMobile这些叙事还需要时间来验证。归纳总结就是Solana的目标是Massadoption，但任重道远。目前市场对于Solana的需求只有炒作memecoin。

AvalancheB级

Avalanche可能会推出一些新的活动，类似于之前的AvalancheRush。“Proofof$AVAXBoost”

https://x.com/Flowslikeosmo/status/1805643864193351908

FantomB级

转换为$S，之前推文我已经聊过⬇️

https://x.com/0xSleepinRain/status/1805875415116136876

Layer2部分我没什么太多想分享的，主要关注Basechain的财富效应和Arbitrum上的Farm机会。但是$ARB$OP等Layer2代币没有太多的介入机会。同时，如果ZK叙事爆发，你们知道选哪个标的:）

$ZK是ZK最好的meme。

关于Layer3的$XAI我简单聊一下自己的观点。

目前Xai链上的TPS已经达到了104，位居以太坊Layer2&Layer3第一名。之前我在推文中也已经解释过这个现象。另外，在7月9日，$XAI将会解锁约两亿枚代币（占当前流通的71%）——这是一个超大额解锁事件。阴谋论地想，这两件事情的发生会不会有所关联？Xai会不会使用做数据的手段来让价格增长变得更加合理呢？一切是未知的。但我已经把$XAI列入到了我的Watchlist，一旦价格发生不寻常的变化，我就会立马介入。

https://x.com/0xSleepinRain/status/1803298199295369417

$DEGEN我其实一直挺看好的，奈何币价表现很垃圾。所以，在这里就不多赘述。

总而言之，Layer3Token代币的价格主要还是看催化剂和叙事，真正的用户没多少（这里指$DEGEN$DMT和$WINR），短期大于长期。

3/RWAA级

$ONDO是最好的标的，且和贝莱德的东西息息相关。Ondo和以太坊就是贝莱德推代币化的主阵地。

4/AIA级

没有太多好聊的，$FET$OCEAN$AGIX的合并快要落幕，$WLD的解锁已经开始。如果板块的上涨取决于外部产品/技术的发布，也是短期炒作。在30天叙事强弱中，AIToken的价格表现是最弱的。

https://dune.com/dyorcrypto/relative-strength-crypto-narrative5/社交，目前依然是伪命题，当前评级C。

之前我认为CoinbaseSmartWallet会带来一波关于Basechain的炒作，最终奈何在这种市场情绪下，Basechain生态的整体表现并不亮眼，只有$BRETT跑了出来。在这波选币上大失败。检讨一下就是，市场的流动性和情绪不足以维持Basechain生态的大爆发，可能只有一个币或者两三个币会出现亮眼表现。太左侧介入也不好，只能随时监控链上行情并在右侧介入。

6/游戏，当前评级C。伪命题x2

PixelsOnline的表现依然强势，但价格表现很差。

TheBeacon表现不佳——虽然相关活动推动了老玩家的回流和新玩家的加入，但是持续性并不好。

Mavia推出了Phase2，具体可以参考这条推文，但市场并不买单⬇️

https://x.com/MaviaGame/status/1801857117797892497

从过去90天的叙事代币强弱对比中，我们可以清晰的看到，游戏叙事在上一季度表现并不亮眼（低情商：最差的）。我期待反转，但目前不会介入。

7月具体事件可以查看这张图⬇️

关于宏观的预测，我推荐这两篇内容：

https://x.com/DistilledCrypto/status/1803935278035537931

https://cryptohayes.substack.com/p/shikata-ga-nai?utm_source=substack&utm_campaign=post_embed&utm_medium=web